由于父母离异,刚满10岁的忠志(神木隆之介饰)只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然,忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说,被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶,拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的,伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后,被吓回来。